近期英國第三輪CfD（Contract for Difference）海上風電項目競價結果以超出預期的低價引起了國內可再生能源、特別是海上風電從業(yè)者的關注。一方面競價結果展現(xiàn)出的持續(xù)技術進步堅定了海上風電行業(yè)未來發(fā)展的信心，另一方面國內對于英國為何能屢創(chuàng)新低的分析語焉不詳，對于中歐海上風電發(fā)展的客觀差距則莫衷一是。
中國宏觀經(jīng)濟研究院能源研究所（ERI）與丹麥能源署（DEA）專家經(jīng)共同分析討論，初步結論顯示：本輪英國CfD競標項目的中標價格雖低，但在技術和經(jīng)濟性方面有其合理性；差價合約（CfD）雖然可以降低開發(fā)商投資風險，但不是推進海上風電中標價格下降的直接原因；現(xiàn)階段中英海上風電中標價格差距有限，但我國海風發(fā)展依然存在技術和機制短板，需要注重提升行業(yè)發(fā)展質量；中歐海風互補優(yōu)勢顯著，未來應加強合作。
合理的低價
2019年9月20日，英國第三輪CfD海上風電競標結束，挪威公司Equinor和SSE拔得頭籌，拍下Dogger Bank三座各1200MW海上風電，總計3600MW，同時其中標價格再次創(chuàng)下歷史新低，為39.65英鎊/MWh（相當于0.348元/kWh）， 比2017年9月第二輪CfD競標價格（57.5英鎊/ MWh）下降31%。
對比8月28日公示中標結果的上海市杭州灣北部海域奉賢200MW海上風電項目，其項目中標上網(wǎng)電價為0.7388元/kWh，是本輪英國CfD項目中標電價的 2.1倍。為何中英海上風電會有如此大的價格差異？究其具體原因，主要有以下幾點：
1) 風速差異。風資源對海風上網(wǎng)價格的影響至關重要，歐洲一般選擇從風力資源最好的場址開始開發(fā)，逐步過渡到風力資源較差的區(qū)域，這樣有利于技術成熟和成本的快速下降。國內海上風電開發(fā)則選擇了建設條件相對簡單，較少臺風影響，但風資源相對一般的江蘇和上海地區(qū)起步。英國本次的Dogger bank是遠海項目。離岸距離125至290公里，面積約8660平方公里，水深范圍從18米到63米，平均風速10m/s以上，風力資源遠優(yōu)于上海奉賢項目的7.2m/s。
▲中國海上風力資源
▲英國海上風力資源
2) 開工時間差。根據(jù)國際可再生能源署（IRENA）《IRENA：可再生電力發(fā)電成本2018》研究顯示，2010年至2018年間，亞洲（中國市場份額占95%以上）海上風電平準化度電成本（LCOE）下降幅度達到40%，達到0.103美元/kWh；歐洲市場下降幅度為14%，達到0.134美元/kWh，其中德國為0.125美元/kWh，英國為0.139美元/kWh?？紤]到國內累計并網(wǎng)海上風電項目新近并網(wǎng)項目比例較大，因此近期中歐已并網(wǎng)海上風電項目平準化度電成本基本相當。在未來海風項目上網(wǎng)電價方面，根據(jù)彭博新能源（BNEF）的預測，中英海上風電上網(wǎng)價格未來下降幅度與絕對價格水平也基本相當。
▲全球海上風電并網(wǎng)項目加權平均，2010-2018。數(shù)據(jù)來源: 國際可再生能源署（IRENA）
▲中國海上風電成本預測。數(shù)據(jù)來源: Bloomberg New Energy Finance
▲英國海上風電成本預測。數(shù)據(jù)來源: Bloomberg New Energy Finance
國內海上風電項目從獲得海域使用權到項目投產發(fā)電一般周期為三年，而英國本輪項目并網(wǎng)時間是2023-2024年，其項目中標報價包含對未來成本下降的預期。上海奉賢作為國內首個海上風電競價項目，五家申報單位報價為0.65元/kWh至0.76元/kWh，標價格為0.7388元/kWh。就目前的政策環(huán)境看來，這個價格預期是基于2021-2022年建成的電價，若將此價格與歷年來英國風電中標價格進行比較，可以發(fā)現(xiàn)目前國內的海上風電價格在比較合理的成本區(qū)間內。
▲上海奉賢項目與歷年英國海上風電中標價格數(shù)據(jù)對比
3) 規(guī)模效應。與英國相比，國內海上風電項目普遍偏小。本輪英國中標的單個項目規(guī)模為1200 MW，是上海奉賢項目的6倍。規(guī)模的擴大使得開發(fā)商在供應鏈上的議價能力大大加強，從而帶來采購上的規(guī)模經(jīng)濟，進一步促進了成本的下降。
關于英國海風低價中標討論的另一個熱點在于差價合約（CfD）政策對于海上風電價格的影響。部分研究認為CfD政策在降低英國海上風電電價中發(fā)揮了關鍵性作用， 但是就目前我們的分析，CfD在直接推動成本下降方面作用有限。CfD作為一種交易價格的波動性補貼機制，其作用主要是為了對沖電力市場中因實時電價波動而帶來的投資風險，保障發(fā)電商獲得穩(wěn)定的價格和預期收益。盡管不是價格下降的直接原因，但是CfD和其他的可再生能源政策一樣，對于引導市場合理預期，降低項目風險溢價，增強投資者信心方面有著重要意義。
中英海上風電發(fā)展仍有差距
值得注意的是，在本輪英國海上風電招標中，國內企業(yè)也參與了競標，但是遺憾失之交臂。這意味著，盡管不是特別顯著，國內海上風電的發(fā)展相比國際最佳實踐（Best Practice）而言仍存在一定差距。對比歐洲和國內海上風電的發(fā)展歷程， 以下幾方面值得國內政府、研究機構和海上風電產業(yè)深入探討：
1) 國內海上風電項目并非完全的價格驅動。與歐洲海上風電以競標價格決勝不同，國內目前競爭性配置文件中要求價格因素不低于40%，各省執(zhí)行中則普遍直接執(zhí)行40%比重。這一比重過低，而且在實際操作中更低的申報電價無法顯著區(qū)分申報開發(fā)商的評分差距，影響開發(fā)商進一步追求降低成本的意愿。
2) 海上風電項目開發(fā)與地方產業(yè)捆綁。國內開發(fā)商普遍需要契合地方政府支持本地裝備制造業(yè)的發(fā)展訴求，配套投資當?shù)匮b備制造業(yè)或者采購當?shù)仄髽I(yè)生產的風機?，F(xiàn)行國家可再生能源發(fā)展基金分配機制下，“項目資源”與“地方產業(yè)”之間的“強鏈接”使得地方政府在加速推進海上風電成本下降方面的動力不足，資源、技術和供應鏈錯配，甚至一定程度上提高了項目開發(fā)成本，不利于價格下降和產業(yè)鏈成熟。
3) 開發(fā)時序與項目設計問題。
? 項目規(guī)模設計：歐洲新增項目一般是1000MW以上，而國內項目普遍小于歐洲項目，規(guī)模經(jīng)濟的缺乏使得國內風電項目成本下降潛力大幅縮水。
? 項目開發(fā)選址：目前國內海上風電開發(fā)已從早期的灘涂、淺水區(qū)域向近海區(qū)域發(fā)展 ，離岸距離普遍在20-50公里左右。而歐洲海上風電的發(fā)展趨勢則已逐漸向遠海轉移，高壓直流輸電技術的持續(xù)進步也適應了這一發(fā)展趨勢。由于遠海的風速較高，其帶來的經(jīng)濟效益遠大于投資成本的增加。
4) 項目開發(fā)和建設運行中的問題。
? 國內海上風電行業(yè)透明度不高，海上風電場建設和后期運行情況缺乏公開數(shù)據(jù)分享機制，阻礙了國內海上風電運維成本的快速下降。
? 目前國內項目開發(fā)流程還有進一步優(yōu)化設計的空間。
中國海風未來發(fā)展與中丹合作
國內海上風電資源豐富，潛力巨大，靠近負荷中心，易于就地消納，發(fā)展海上風電將成為中國東部地區(qū)能源結構轉型的重要戰(zhàn)略支撐。未來國內海上風電能否實現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展的關鍵在于政府科學規(guī)劃引導，合理布局海風項目，健全完善競標規(guī)則，引導企業(yè)降低成本，同時加大行業(yè)信息透明化力度，注重進一步引進吸收國外先進技術與管理經(jīng)驗。
丹麥是海上風電強國，無論是規(guī)劃布局、開發(fā)流程還是技術服務已經(jīng)有相當成熟的經(jīng)驗。中丹雙方在可再生能源方面已經(jīng)有良好的合作基礎，未來將進一步加強合作并重點關注探索國內海上風電的“高質量發(fā)展”—-探索如何將丹麥模式融入中國，在項目規(guī)劃、設計以及開發(fā)階段引入丹麥經(jīng)驗，同時利用試點示范項目打破目前“資源換產業(yè)”的傳統(tǒng)模式，將丹麥技術、管理、運維以及認證模式方面的經(jīng)驗引入中國，使之達到高可靠性、高耐用性、長生命周期、低運維的標準， 推動中國海上風電高質量可持續(xù)發(fā)展。
（本文為中國宏觀經(jīng)濟研究院能源研究所可再生能源發(fā)展中心副主任陶冶，丹麥能源署資深能源顧問 Erik Kjaer，能源顧問許潔共同完成。）來源： 中國能源報
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