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3月10日晚，彭博新能源財(cái)經(jīng)發(fā)布2020年全球風(fēng)電整機(jī)制造商市場份額排名。數(shù)據(jù)顯示，2020年全球風(fēng)電新增裝機(jī)容量為96.3GW，相較于2019年增長59%。GE取代維斯塔斯坐上全球頭把交椅。中國整機(jī)商金風(fēng)科技和遠(yuǎn)景能源躋身前四，且新增吊裝容量都突破10GW。另外，6-10名均被中國企業(yè)包攬。
本土市場是基石
今年榜單呈現(xiàn)的變化再次表明，本土市場是基石。2020年，中國市場與美國市場雙雙達(dá)到新增風(fēng)電裝機(jī)容量新高，這直接促成了GE登頂和中國企業(yè)批量入圍十強(qiáng)。
GE之所以能取代維斯塔斯躍居全球榜首，離不開其在美國本土市場裝機(jī)的迅猛增長。同理，7家中國企業(yè)躋身全球前十，也受益于中國風(fēng)電市場去年搶裝潮所帶來的創(chuàng)紀(jì)錄裝機(jī)量。
根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)幾天前公布的2020年中國風(fēng)電整機(jī)商新增吊裝容量排名數(shù)據(jù)，受補(bǔ)貼退坡刺激以及“30·60”雙碳目標(biāo)的影響，2020年中國風(fēng)電新增吊裝容量高達(dá)57.8GW，在2019年基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)翻番。其中，陸上風(fēng)電新增53.8GW，同比增長高達(dá)105%；海上風(fēng)電新增4GW，同比增長47%。
值得注意的是，在中國市場，前三大整機(jī)制造商金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、明陽智能的市場份額集中度自2017年以來首次下降。2020年，這三家整機(jī)商的市場份額共計(jì)接近49%，相較于2019年降低13個(gè)百分點(diǎn)。其中，金風(fēng)科技和明陽智能的市場占有率分別下滑7個(gè)百分點(diǎn)和6個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí)，上海電氣、中車風(fēng)電、三一重能等整機(jī)商市場占有率均有不同程度提升。
分析認(rèn)為，這主要是去年行業(yè)需求激增，導(dǎo)致頭部企業(yè)訂單飽和，其他風(fēng)電整機(jī)制造商新增吊裝容量迅猛增長所致。
從新增吊裝量絕對值來看，頭名金風(fēng)科技2020年的國內(nèi)吊裝量為12.33GW,是第三名明陽智能的2倍以上；第二名遠(yuǎn)景能源國內(nèi)吊裝規(guī)模為10.07GW，同比增長了4.65GW，是2020年中國風(fēng)電整機(jī)商新增吊裝增量最多的企業(yè)，這使其吊裝量接近明陽智能的2倍。明陽智能與頭兩名的吊裝量差距有拉大之勢，曾經(jīng)三足鼎立的市場格局正在發(fā)生微妙變化。
國際市場拉差距
2020年，中國風(fēng)電新增吊裝容量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的57.8GW。不可否認(rèn)，中國風(fēng)電整機(jī)商整體崛起與中國風(fēng)電市場的強(qiáng)勁增長有著密不可分的聯(lián)系。
中國風(fēng)電市場貢獻(xiàn)了全球風(fēng)電市場一半以上的新增裝機(jī)量，經(jīng)過多年的發(fā)展，中國整機(jī)商已經(jīng)牢牢把控住了本土市場份額這塊最大的蛋糕，“得中國者得天下”再次被驗(yàn)證。
本土市場是基石，國際市場則是整機(jī)商實(shí)力的試金石。
對于整機(jī)商而言，裝機(jī)容量的多少只能說明一個(gè)方面，裝機(jī)的市場分布是否合理則是硬幣的另一面，因?yàn)檫@意味著利潤收入是否多元、市場風(fēng)險(xiǎn)是否能夠得到有效分解。真正的龍頭整機(jī)商應(yīng)該具備在全球不同市場獲取訂單的能力。
在2020年全球市場份額榜單上，金風(fēng)科技和遠(yuǎn)景能源比上一年各進(jìn)一位。金風(fēng)科技全球新增裝機(jī)容量13.06GW升至第二位，遠(yuǎn)景能源以10.35GW升至第四位。
彭博新能源財(cái)經(jīng)分析認(rèn)為，在陸上風(fēng)電領(lǐng)域，除金風(fēng)科技和遠(yuǎn)景能源外，其他大多數(shù)中國整機(jī)制造商的強(qiáng)勢崛起主要依靠其本土市場。也正是在海外市場的訂單獲取能力，使得金風(fēng)科技和遠(yuǎn)景能源相比其他中國整機(jī)商更具國際競爭力。
穩(wěn)定性是關(guān)鍵
搶裝潮過后，中國市場的新增風(fēng)電裝機(jī)將回歸理性。在“30·60”雙碳目標(biāo)的指引下，平穩(wěn)增長將成為常態(tài)。
搶裝期間，水漲船高，整機(jī)商群體雨露共沾。進(jìn)入常態(tài)化發(fā)展時(shí)期，受益于搶裝的“黑馬”整機(jī)商將受到更大挑戰(zhàn)，其成色也將接受檢驗(yàn)。
潮水褪去，才知誰在裸泳。
對于風(fēng)電這一“長跑”行業(yè)來說，穩(wěn)定性是致勝關(guān)鍵。在平價(jià)時(shí)代的新常態(tài)下，穩(wěn)定性和可持續(xù)性將決定整機(jī)商的生死，也將重塑整機(jī)商競合格局。而快速迭代的技術(shù)研發(fā)能力、持續(xù)的降本能力、多元的全方案解決能力才是整機(jī)商長久平穩(wěn)發(fā)展的關(guān)鍵。
像金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源這樣經(jīng)歷過多個(gè)行業(yè)波峰、波谷周期變化的企業(yè)，顯然具備更強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，在行業(yè)的“長跑”中也更具優(yōu)勢。
（文丨中國能源報(bào) 張子瑞）
